Pipedrive

明明應該開發客戶的銷售人員，卻總是在整理各種客戶資料、被報表追著跑，沒有時間開發新客源或追蹤訂單狀況嗎？與其讓業務人員的時間被銷售資料綁住，不如讓專門的工具為銷售團隊統一整理資料，讓訂單狀況、客戶資料與利潤數字清楚明瞭。業務人員別再將時間花在輸入資料或撈資料上，可以騰出時間來推進案件成交、經營客戶關係。

根據官方調查顯示：企業導入CRM系統後，無法順利使用的90%因素——使用介面過於複雜，降低使用者學習與操作意願。Pipedrive 正是設計來為使用者提供方便，而不是要求使用者額外花費心力適應介面，因此簡潔明確的介面設計，讓使用者可以依照使用習慣與直覺零障礙上手操作。

此外，使用者可以在銷售流程頁自訂資料欄位和預設訂單到期時間，太久沒有追蹤的訂單會自動跳出醒目提醒，讓團隊再也不漏單。手頭上的既有客戶名單能透過試算表輕鬆匯入，不必因為換系統而需要重新手動鍵入資料。

銷售資料往往分散在個別業務員的身上，當有一個專門的銷售工具來整合分析這些資料後，主管及團隊將可以直接了解到客戶都是從哪邊來的、目前接洽中的客戶是位於需求確認階段還是提案報價階段，以及客戶通常在哪個關鍵階段流失的。當團隊清楚客戶目前狀態後，便能提供相應措施滿足客戶需求，有助於業務將案件逐步推進到成交階段。

除了案件狀況可以明確追蹤之外，在個別客戶頁面內，也可以清楚看到所有通信等歷史聯絡紀錄，即使是臨時代理的業務人員也可以清楚掌握該客戶狀況、降低客戶交接成本。如有需要調閱客戶資料時，也可以輸入條件進行篩選，將特定條件的客戶名單匯出或調用，減少業務人員需要再次整理與複製輸入的時間。擺脫總是用試算表紀錄客戶資料，無法追蹤個別客戶的歷史紀錄或交接時一問三不知的狀況。

總是花很多時間在製作業務報表嗎？每週資料更新後都要再重新做一次報告？Pipedrive 讓您遠離重複製作報告的夢魘。Pipedrive 不僅可以紀錄所有客戶與銷售資料，更會自動將這些資料製成即時的洞察報告，不管是長條圖或圓餅圖等各式圖表皆可直接套用。成交率、新案件數量、平均成交週期與客戶質量等關鍵數據也自動算好給您，省下大量製作報表的時間，也避免人為手動輸入可能的訛誤。

對於需要開會分析業務資料的團隊來說，有即時且視覺化重點數字的業務報告是優化銷售流程與成交手段的最佳利器，加上許多預設好的圖表範本與交易分析圖，不僅讓業務人員可以把更多時間投資在客戶身上而非報表，更能讓團隊進一步利用這些視覺化的數據與資料去擬定及改善未來的銷售策略，獲得更長遠的銷售成功。